Morgan Lewis berät KME Group bei Finanzierung in Höhe von 300 Millionen Euro und strategischer Umstrukturierung zur Unterstützung des Rückerwerbs von Cunova

MAILAND/MÜNCHEN, 9 April 2026: Morgan Lewis hat die KME Group S.p.A. bei einer Finanzierung in Höhe von 300 Millionen Euro für den Rückkauf der Cunova GmbH von Paragon Partners beraten. Die Finanzierung wurde von einer Tochtergesellschaft der Apollo Global Management, Inc. bereitgestellt.

Die Transaktion umfasst eine kombinierte Eigen- und Fremdkapitalfinanzierung und ist Teil einer umfangreichen, mehrstufigen Umstrukturierung des Industriegeschäfts von KME. Die Finanzierung besteht aus einem Darlehen mit einer Laufzeit von fünf Jahren in Höhe von 150 Millionen Euro und Vorzugsaktien im Wert von 150 Millionen Euro sowie der Ausgabe von Optionsscheinen an von Apollo verwaltete Fonds. Die Transaktion unterstützt die Übernahme der verbleibenden Anteile an Cunova durch KME, die Integration bestimmter Vermögenswerte aus den Bereichen Luft- und Raumfahrt sowie Gießerei in das Unternehmen und die Refinanzierung bestehender Kredite in Höhe von rund 170 Millionen Euro.

Die am 23. Dezember 2025 erstmals angekündigte Transaktion schafft eine integrierte Industrieplattform für Spezialprodukte auf Kupferbasis und stärkt die Kapitalstruktur sowie die zukünftigen Wachstumschancen des Konzerns.

KME ist ein weltweit tätiger Hersteller von Produkten aus Kupfer und Kupferlegierung für Kunden aus unterschiedlichsten Industriebereichen.

Die Cunova GmbH mit Hauptsitz in Osnabrück ist ein weltweit tätiger Industriezulieferer für spezialisierte Kupfer- und Kupferlegierungsprodukte, insbesondere für Strangguss, maritime Anwendungen und industrielle Hochtechnologie-Anwendungen.

Berater KME Group:

Morgan Lewis (München): Dr. Florian Harder (Federführung), Dr. Chloé Lignier (beide Corporate/M&A), Dr. Jann Jetter (Steuerrecht), Dr. Michael Masling (Frankfurt, Kartellrecht), Steven Miller (Orange County, Finance), Ulises R. Pin (Washington, TMT), Matthew Riehle (Pittsburgh, Finance), Christian Contardo (Of Counsel, Washington, International Trade); Associates: Sven Oppermann, Heinrich Stirtz, Joice Zhang (alle Corporate/M&A), Emma Dragomirova (Steuerrecht), Jasmeen Bahous (Brüssel, Kartellrecht), Leetal Weiss (Los Angeles, TMT), Paulina Gerling (Transaction Lawyer)